Primer álbum de este trío de jazz uruguayo compuesto por los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso (ex Shakers), y Ringo Thielmann. Es un despliegue de virtuosismo que mezcla jazz, rock y ritmos uruguayos como el candombe. Aquí aparecen acompañados de los ex Quarteto Novo, Airto Moreira y Hermeto Pascoal, e interpretan un par de composiciones compuestas por Rubén Rada, quién se les uniría como miembro en su siguiente álbum Magic Time, de 1977. Este álbum constituye una pieza única en el catálogo latinoamericano.